Aan de slag · 1 min leestijd
Een klantvraag: waar begint u?
Kies het juiste vertrekpunt voor een vraag, een voorstel of uit te voeren werk.
Een vraag of storing? Begin met een ticket
Een ticket houdt de klantvraag en de opvolging bij elkaar.
Eerst een voorstel? Maak een offerte
In een offerte werkt u het voorstel voor de klant uit. Na akkoord kan daar een order uit ontstaan.
Werk voorbereiden en uitvoeren? Gebruik een order
Een order ondersteunt de voorbereiding en uitvoering. Via de planning wordt het werk ingepland.
De klant als vertrekpunt
Bij Relaties vindt u de klant en de bijbehorende historie. Dat helpt om de context te bekijken voordat u een nieuw dossier opent.
Tickets en reparaties hebben een eigen dossier. Kies het onderdeel dat past bij de vraag; een werkbon is geen aparte hoofdmodule.
Klaar om het toe te passen?
Naar mijn relaties →Log eerst in. Daarna komt u direct in het juiste onderdeel.